Wir verstehen Kundenberatung als ganzheitliche Betreuung. Als Grundlage dient die Vermögensstrukturanalyse, bei der eine Bestandsaufnahme der finanziellen und persönlichen Situation sowie eine Bewertung der vorhandenen Kapitalanlagen und Versicherungsprodukte vorgenommen wird. Daraufhin erstellen wir für Sie einen individuellen Finanzplan, der als persönliches Vorsorge- und Vermögenskonzept optimal auf Ihre individuelle Lebenssituation abgestimmt ist.
In einem persönlichen Gespräch präsentieren wir Ihnen die Ergebnisse und
geben objektive Empfehlungen für Optimierungs- und Einsparpotentiale.
Regelmäßig wiederkehrende Überprüfungen ermöglichen kurzfristige Anpassungen
der Finanzkonzepte an sich verändernde Lebenssituationen unserer Mandanten. |
Risk Management
